Инвестиционный анализ – это совокупность теоретических, методических и практических процедур, которые ставят своей целью определение эффективности того или иного действия в инвестиционной сфере.

Инвестиционный анализ оценивает риски и доходность, сравнивает их и выдаёт рациональный вывод по итогам всех процедур. В общем случае, все методы инвестиционного анализа оценивают три фактора: риск, денежный поток и перепродажная стоимость:

  • Риск – первый фактор инвестиционного анализа.                                                                                                                        Если риск высок, инвестор крайне вероятно понесёт потери при вложении. 

Риск = статистика по частоте нежелательных случаев х размер последствий

  • Денежный поток – второй фактор инвестиционного анализа. Включает в себя все денежные притоки и отчисления относительно объекта анализа.
  • Перепродажная стоимость – третий фактор инвестиционного анализа. Характеризует предварительную итоговую доходность по торговой сделке.