Аналитика

Сектора

  • Energy
  • Financiacals
  • Technology
  • Health Care
  • Consumer Cyclicals (Consumer Discretionary Select)
  • Industrials
  • Consumer (Consumer Staples)
  • Real Estate
  • Utilities
  • Basic materials

Наименование: Энергетический

Направление деятельности:

Производство или поставка энергии; входят компании, занимающиеся разведкой и разработкой запасов нефти или газа, бурением и переработкой нефти и газа, или интегрированные энергетические компании, включая возобновляемые источники энергии и уголь

ETF: 

XLE, AMLP, VDE, AMJ, EMLP, XOP

Ключевые компании: 

XOM, CVX, COP, SLB, EOG, PSX, KMI, OXY, MPC, APC

Компании с большей долей участия в ETF: 

XOM (22.18 %) CVX (20.34 %)

Комментарий: 

Производительность в этом секторе во многом определяется спросом и предложением мировой энергии. Производители нефти и газа будут чувствовать себя очень хорошо во времена высоких цен на нефть и газ, но будут зарабатывать меньше, когда стоимость товара падает. Нефтеперерабатывающие предприятия, с другой стороны, выигрывают от падения стоимости сырья для производства нефтепродуктов, таких как бензин, когда цены на сырую нефть падают. Кроме того, этот сектор чувствителен к политическим событиям, которые исторически приводили к изменениям цен на нефть.

Наименование: Финансовый

Направление деятельности:

Фирмы и учреждения, которые предоставляют финансовые услуги коммерческим и розничным клиентам, включая банки, инвестиционные компании, страховые компании и агентства недвижимости.

ETF:

XLF, VFH, KRE, IYF, KBE, IYG, FAS

Ключевые компании: 

BRK.B, JPM, BAC, WFC, C, USB, AXP, GS, CB, CME

Компании с большей долей участия в ETF:

BRK.B (12.12 %), JPM (11.46 %), BAC (8.26 %)

Комментарий: 

Большая часть этого сектора генерирует доходы от ипотечных кредитов и займов, которые приобретают ценность по мере снижения процентных ставок. Они приобретают ценность в условиях, когда процентные ставки падают. Когда ставки низкие, экономические условия открывают двери для новых капитальных проектов и инвестиций. Когда это происходит, финансовый сектор выигрывает, что означает более высокий экономический рост. Слабый финансовый сектор обычно означает, что экономика ослабевает.

Наименование:

Технологический

Направление деятельности:

Категория запасов, связанных с исследованиями, разработками и / или распределением технологически обоснованных товаров и услуг. Включает предприятия, занимающиеся производством электроники, созданием программного обеспечения, компьютеров или продуктов и услуг, связанных с информационными технологиями.

ETF:

XLK, VGT, FDN, IXN, IGV, FTEC, XT, QTEC, FLX, SKYY

IYW

Ключевые компании: 

MSFT, AAPL, CSCO, INTC, ADBE, ORLC, IBM

MSFT, AAPL, GOOG, GOOGL, FB, CSCO, INTC, ADBE, ORLK, IBM

Компании с большей долей участия в ETF:

MSFT (19.18 %), AAPL (17.10 %)

MSFT (16.95 %), AAPL (15.11 %), GOOG (6.05 %), GOOGL (5.92 %)

Комментарий: 

Компании стимулируют рост в техническом секторе, и благодаря их долгосрочному потенциалу они торгуются с мультипликаторами цены к прибыли, которые выглядят нелепо по сравнению почти с любым другим сектором.Большая часть этого роста объясняется тем фактом, что технологические компании без особых усилий создают новые бизнес-линии, которых раньше никогда не было.

Наименование:

Здоровье

Направление деятельности:

Компании, которые предоставляют медицинские услуги, производят медицинское оборудование или лекарственные препараты, предоставляют медицинскую страховку или иным образом облегчают оказание медицинской помощи пациентам.

ETF:

XLV, VHT, IBB, IHI, XBI, FBT, IXJ, IYH, FHLC

Ключевые компании: 

JNJ, UNH, PFE, MRK, ABT, MDT, AMGT, TMO, ABBV, LLY

Компании с большей долей участия в ETF:

JNJ (10.12 %), UNH (6.93 %), PFE (6.31 %), MRK (6.26 %)

Комментарий: 

По данным ОЭСР, сектор здравоохранения является одним из крупнейших и наиболее сложных в экономике США, на его долю приходится почти пятая часть общего валового внутреннего продукта (ВВП). Сектор здравоохранения включает в себя широкий спектр отраслей, начиная с исследований и заканчивая производством и управлением объектами.

Биотехнологическая промышленность состоит из компаний , которые занимаются научными исследованиями и разработками , чтобы создать новые лекарства, приборы и методы лечения. Многие из этих компаний невелики и не имеют надежных источников дохода. Их рыночная стоимость может полностью зависеть от ожидания того, что лекарство или лечение получит одобрение регулирующих органов, а решения FDA или постановления по патентным делам могут привести к резким колебаниям цен на акции, выраженным двузначными числами.

Наименование:

Потребительские циклы

Направление деятельности:

Сильно зависит от делового цикла и экономических условий. Потребительские циклы включают такие отрасли, как автомобилестроение, жилищное строительство, развлечения и розничная торговля. Категория может быть далее разделена на долговечные и недолговечные секции. Долговечные циклические товары включают физические товары, такие как оборудование или транспортные средства, в то время как товары длительного пользования представляют собой предметы, которые люди быстро потребляют, такие как чистящие средства, одежда или продукты питания.

ETF:

XLY, VCR, IYC, FDIS

Ключевые компании: 

AMZN, HD, MCD, SBUX, NKE, BKNG, LOW, TJX, GM, TGT

Компании с большей долей участия в ETF:

AMZN (22.45 %), HD (10.46 %), MCD (7.16 %), SBUX (5.10 %)

Комментарий: 

Производительность потребительских циклов тесно связана с состоянием экономики. Они представляют товары и услуги, которые считаются не необходимостью, а дискреционными покупками. Во время сокращений или спадов у людей меньше располагаемого дохода, чтобы тратить их на потребительские циклы. 

Когда экономика расширяется или развивается, продажи этих товаров растут по мере увеличения расходов на розничную торговлю и отдых.На потребительские расходы влияют такие экономические факторы, как процентные ставки, инфляция, безработица и рост заработной платы. Когда экономические условия начинают ухудшаться, потребители менее склонны тратить свои деньги на предметы первой необходимости, например, телевизоры с плоским экраном, отдых, новую одежду и новые автомобили. 

Доверие потребителей является важным показателем отношения потребителей к расходам. Снижение индекса потребительского доверия (CCI) часто предшествует снижению потребительских расходов на дискреционныетовары.

Наименование:

Промышленный

Направление деятельности:

Компании, занимающиеся аэрокосмической и оборонной промышленностью, промышленным оборудованием, инструментами, производством пиломатериалов, строительством, утилизацией отходов, изготовлением жилья и изготовлением цемента и металлов. Производительность в секторе промышленных товаров во многом определяется спросом и предложением на строительство зданий в сегментах жилой, коммерческой и промышленной недвижимости, а также спросом на производимую продукцию.

ETF:

XLI, ITA, VIS, XAR, PPA, PHO, IYJ

Ключевые компании: 

BA, UNP, HON, UTX, MMM, GE, LMT, UPS, CAT, NOC

Компании с большей долей участия в ETF:

BA (7.74 %), UNP (5.52 %), HON (5.44 %), UTX (4.70 %), MMM (4.37 %)

Комментарий: 

Когда экономика сокращается, а потребители экономят больше и тратят меньше, активность в этом секторе падает, потому что компании откладывают расширение и производят меньше товаров. Поскольку отрасль охватывает широкий спектр подсекторов, в секторе промышленных товаров обычно наблюдается, по крайней мере, одна область роста. 

Многие из подсекторов проходят через бычьи циклы роста, которые длятся годами, прежде чем видят откат. Например, аэрокосмический и жилищно-строительный секторы прошли через эти циклы. Другие области, такие как промышленные конгломераты и управление отходами, обеспечивают стабильные потоки доходов.

Бюро статистики труда (BLS) является ценным ресурсом для инвесторов и аналитиков на уровне сектора. Сектор промышленных товаров представлен в целом и с разбивкой по подсекторам в отчетах. BLS предоставляет такую информацию, как занятость, членство в профсоюзе, прогнозы роста, почасовая заработная плата и число погибших / травм. Инвесторы могут интерпретировать эту статистику для определения циклов роста.

Наименование:

Потребительские товары

Направление деятельности:

Товары, приобретаемые физическими лицами, а не производителями и отраслями. В этот сектор входят компании, занимающиеся производством продуктов питания, упакованных товаров, одежды, напитков, автомобилей и электроники.

ETF:

XLP, KXI, FSTA

Ключевые компании: 

PG, KO, PEP, WMT, PM, COST, MDLZ, MO, CL, KMB

Компании с большей долей участия в ETF:

PG (16.32 %), KO (11.14 %), PEP (9.87 %), WMT (8.51 %)

Комментарий: 

Производительность в секторе потребительских товаров сильно зависит от поведения потребителей. Когда экономика будет расти, в этом секторе будет расти спрос на продукцию более высокого уровня. Когда экономика сокращается, растет спрос на дешевые продукты. В то время как некоторые типы продуктов, например, продукты питания, необходимы, другие, такие как автомобили, считаются предметами роскоши. Компании в потребительских секторах стремятся определить тенденции и извлечь выгоду из роста на развивающихся рынках. 

Они также постоянно следят за возможностями приобретения или партнерства с компаниями для обеспечения доступа к потребителям, использования рыночных решений и, в некоторых случаях, доступа к источникам сырья. Один из подходов, который компании используют для получения доступа к развивающимся рынкам, заключается в установлении партнерских отношений с местными брендами. Такое партнерство может помочь американским компаниям адаптировать свою продукцию к потребностям конкретного рынка.

Наименование:

Недвижимость

Направление деятельности:

Жилая недвижимость, коммерческая недвижимость и промышленная недвижимость. Жилой сектор ориентирован на покупку и продажу недвижимости, используемой в качестве дома или в непрофессиональных целях. Коммерческий сектор состоит из недвижимости, используемой в коммерческих целях. К распространенным типам относятся торговые и офисные помещения. Промышленная недвижимость состоит из объектов, используемых для производства и производства: фабрики, заводы и т. д.

ETF:

VNQ, SCHH, VNQI, IYR, XLRE, RWR, ICF, RWO, RWX, REET, USRT, REM

Ключевые компании: 

VRTPX, AMT, CCI, PLD, SPG, EQIX, PSA, WELL, EQR, AVB

Компании с большей долей участия в ETF:

VRTPX (11.04 %), AMT (6.87 %), CCI (4.08 %), PLD (3.74 %), SPG (3.69 %)

Комментарий: 

Фонды недвижимости позволяют небольшим инвесторам участвовать в прибылях крупных коммерческих предприятий недвижимости, таких как корпоративные офисные парки и небоскребы. Рынок недвижимости предлагает возможности как для роста, так и для инвесторов, желающих получить долгосрочную прибыль за пределами фондового рынка. 

Фонды сектора недвижимости позволяют мелкому инвестору участвовать в крупных предприятиях, которые обычно были бы недосягаемы. Инвесторы должны понимать конкретные риски и выгоды, предоставляемые фондами сектора недвижимости, но те, кто желает остаться в долгосрочной перспективе, исторически получали превосходную прибыль и конкурентные дивиденды со временем.

Наименование:

Коммунальные услуги

Направление деятельности:

Компании, которые предоставляют основные удобства, такие как вода, канализация, электричество, плотины и природный газ. Несмотря на то, что коммунальные услуги приносят прибыль, они являются частью сферы общественных услуг и поэтому жестко регулируются. Инвесторы обычно относятся к коммунальным предприятиям как к долгосрочным активам и используют их для обеспечения стабильного дохода в своих портфелях.

ETF:

XLU, VPU, IDU, FUTY

Ключевые компании: 

NEE, DUK, D, SO, EXC, AEP, SRE, XEL, PEG, ED

Компании с большей долей участия в ETF:

NEE (12.25 %), DUK (7.79 $), D (7.36 %), SO (7.22 %)

Комментарий: 

Коммунальные предприятия обычно предлагают инвесторам стабильные и стабильные дивиденды в сочетании с меньшей волатильностью цен по сравнению с общими рынками акций. Из-за этих фактов коммунальные услуги имеют тенденцию работать хорошо во время кризисного климата. В противоположность этому, в периоды экономического роста коммунальные акции, как правило, теряют популярность на рынке.

Коммунальные предприятия требуют значительного количества дорогой инфраструктуры и, следовательно, несут большие суммы задолженности на своих балансах. Эти долговые нагрузки делают коммунальные предприятия сверхчувствительными к изменениям рыночной процентной ставки . А поскольку коммунальные услуги требуют больших капиталовложений, им требуется постоянный приток средств для финансирования модернизации инфраструктуры и приобретения новых активов. 

Значительная долговая нагрузка также приводит к высокому соотношению долга к собственному капиталу (D / E), что может повлиять на кредитные рейтинги компаний , затрудняя заимствование средств, что в конечном итоге увеличивает их операционные издержки. Коммунальные услуги - это стабильные инвестиции, которые обеспечивают акционерам регулярные дивиденды, что делает их популярным вариантом долгосрочной покупки и удержания. Дивидендная доходность обычно выше, чем выплачиваемая другими акциями. 

В периоды экономических спадов или с низкими рыночными процентными ставками коммунальные услуги обеспечивают стабильное убежище для инвестиций.

Наименование:

Сырье

Направление деятельности:

Компании, занимающиеся разведкой, разработкой и переработкой сырья . В этот сектор входят компании, занимающиеся добычей и переработкой металлов, химической и лесной продукциии. Занимаются физическим приобретением, разработкой и первичной обработкой многих продуктов, обычно называемых сырьем, например, нефть, золото и камень

ETF:

XLB, VAW, NUGT, ITB, GNR

GDX

Ключевые компании: 

LIN, DD, ECL, APD, SHW, NEM,DOW, PPG, BLL, LYB

NEM, ABX.TO, NCM.AX, FNV.TO, WPM.TO, AEM.TO, KL.TO, RGLD, AU.JO, EVN.AX

Компании с большей долей участия в ETF:

LIN (15.28 %), DD (7.95 %), ECL (7.53 %), APD (7.39 %)

NEM (10.85 %), ABX.TO (10.32 %), NCM.AX (6.77 %), FNV.TO (5.89 %)

Комментарий: 

Сектор основных материалов подчиняется закону спроса и предложения так же, как и потребительские товары . На самом деле они тесно взаимосвязаны. Если спрос на потребительские товары падает, спрос на сырье, участвующее в производстве этих товаров, также падает.

На сектор основных материалов также могут повлиять сдвиги на рынке жилья, поскольку многие производимые сырьевые материалы используются в строительных проектах. Если строительство нового жилья замедлится, спрос на пиломатериалы может снизиться.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.