Аналитика Philip Morris International Inc., 21 июля

Дата публикации: 21.07.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Philip Morris International Inc.
  • Отрасль, страна:
    Consumer Defensive | Tobbaco | USA
  • Market Cap:
    113,499 B $
  • 52 Week Range:
    56,01 - 90,17 $
  • ATR: 1,91
  • Beta: 0,79

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

72,89

-2,14

-2,85

 

PRE-MARKET

 

75,00

2,14

2,94

Период

HIGH

LOW

1 неделя

75,80

72,49

1 месяц

75,80

68,38

 

График роста/падения – Philip Morris International Inc., 21 июля

Цена акции показала снижение по итогам торговых сессий с 17 по 20 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Инсайдерские сделки за последние три месяца отсутствуют.

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость, коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют запасы, основные средства, гудвил. Компания  привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма собственного капитала отрицательная.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности.

Annual – Philip Morris International Inc., 21 июля
Quarterly – Philip Morris International Inc., 21 июля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,95

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

15,35

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,88

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

19,17 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

 

Earnings – Philip Morris International Inc., 21 июля

Выводы по результатам новостного анализа

Акции компании Philip Morris International Inc. выросли на 3,3% во вторник, 21 июля, на премаркете после того, как материнская компания Marlboro сообщила о доходах во втором квартале 2020 года, которые превзошли ожидания. 

Чистая прибыль составила 1,95 млрд долл. США, или 1,25 долл. США на акцию, по сравнению с 2,32 млрд долл. США, или 1,49 долл. США на акцию, в прошлом году. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,29 долл. США, значительно опередив консенсус FactSet по 1,10 долл. Выручка составила 6,66 млрд долларов против 7,70 млрд долларов в прошлом году и консенсуса FactSet в 6,50 млрд долларов. 

Объем отгрузки сигарет снизился на 17,6%, в то время как объем отгрузки «нагревающегося табака», включая продукт IQOS, вырос на 24,3% за этот период. Количество пользователей IQOS на конец квартала составило 15,4 миллиона, из которых, по словам Филип Моррис, 11,2 миллиона перешли на сигареты. 

Philip Morris рекламирует свой нагревательный табачный продукт в качестве альтернативы сигаретам. Компания говорит, что COVID-19 оказал влияние на некоторые производственные мощности сигарет, но на них приходится менее 5% производственных мощностей по всему миру. По состоянию на 30 июня компания имела в своем распоряжении около 4,2 миллиарда долларов США денежных средств и их эквивалентов. 

В течение всего года Philip Morris прогнозирует прибыль на акцию в размере 4,84 долл. США до 4,99 долл. США и скоректированную прибыль на акцию в размере 4,92 долл. США до 5,07 долл. США. Консенсус FactSet для EPS составляет 4,92 $. Прогноз Philip Morris предполагает, что ни один из ключевых рынков компании не подвергнется очередной блокировке, хотя компания не ожидает восстановления беспошлинных продаж, учитывая неопределенные условия путешествий по всему миру. 

Акции Philip Morris снизились на 14,3% с начала года, в то время как S & P 500 индекс вырос на 0,7% за тот же период.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в точке входа 74,00 $ в рамках торговой сессии 21 июля 2020 года.

Свежая аналитика