Exxon Mobil: стабилизация добычи

Саудовская Аравия и Россия прекратили свою войну за цены на нефть в воскресенье, 12 апреля, заключив сделку по самому большому сокращению добычи нефти в истории.


Теги: Exxon

Дата публикации: 13.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Exxon Mobil Corporation
  • Отрасль, страна:
    Basic Materials | Major Integrated Oil & Gas | USA
  • Market Cap:
    182.534 B $
  • 52 Week Range:
    30.11 - 83.49 $
  • ATR: 3.39
  • Beta: 1.30

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

43.13

- 0.72

- 1.64

 

PRE-MARKET

 

44.55

1.42

3.29

Период

HIGH

LOW

1 неделя

46.67

39.26

1 месяц

46.67

30.11

 

График роста/падения – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 13 апреля

Цена акции показала снижение по итогам торговой сессии 9 апреля 2020 года

Инсайдерские сделки:

 

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Swiger Andrew P

Senior Vice President

Mar 19

Buy

33.80

30,000

1,014,000

1,161,768

Duffin Neil W

Vice President

Mar 18

Buy

36.41

30,000

1,092,180

162,097

WELDON WILLIAM C

Director

Mar 09

Buy

43.56

4,591

199,983

35,538

WELDON WILLIAM C

Director

Mar 06

Buy

48.09

4,180

201,016

30,947

Woods Darren W

Chairman and CEO

Feb 10

Buy

59.86

2,858

171,083

500

 

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года положительное за счет притока денежных средств по текущей деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 13 апреля
Quarterly – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 13 апреля

Финансовые показатели компании

 

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3,36

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

12,27

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,69

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

0,91

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

2,05 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

7,43 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,2652

 

Earnings – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 13 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

Саудовская Аравия и Россия прекратили свою войну за цены на нефть в воскресенье, 12 апреля, заключив сделку по самому большому сокращению добычи нефти в истории. Это случилось после давления со стороны президента США Дональда Трампа с целью поддержать энергетический сектор, разоренный пандемией коронавируса. 

ОПЕК заявила, что сократит добычу нефти на 9,7 млн баррелей в день в мае и июне, что эквивалентно почти 10 процентам мирового предложения, и продолжит снижать до апреля 2022 года, стремясь стабилизировать мировые рынки сырой нефти. Сокращения будут более чем вдвое больше, чем картель во время мирового финансового кризиса.

Президент США Дональд Трамп высоко оценил сделку по поставке нефти, заявив, что она спасет рабочие места в энергетической отрасли США.

Между тем аналитики ставят под сомнение вероятность того, что производители согласятся с сокращением производства. Даже учитывая полное соблюдение, проблемы слабости спроса по-прежнему ограничивают рост цен на нефть.

Потребление топлива в мире сократилось примерно на 30% из-за пандемии COVID-19, в результате которой погибли более 100 000 человек во всем мире и были заблокированы целые страны.

«Мы ожидаем, что решение ОПЕК +, в лучшем случае, установит минимальный уровень на рынке», - сказал Гарри Чилингурян из BNP Paribas, добавив, что рост цен на нефть также может быть ограничен хеджированием производителей.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 43.7 - 44.2 $ в рамках торговой сессии 13 апреля 2020 года.

Свежая аналитика