Intel решила давнюю задачу

Поставленная несколько лет назад задача довести долю выручки на ПК-направлении до половины формально достигнута, и теперь Intel вторую половину выручки получает на направлениях, которые считает более перспективными.


Теги: Intel

Дата публикации: 24.01.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Intel Corporation
  • Отрасль, страна:
    Technology | Semiconductor - Broad Line | USA
  • Market Cap:
    278.032B $
  • 52 Week Range:
    42.86 - 63.71 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

63.32

0.59

0.94

 

PRE-MARKET

 

66.50

3.18

5.02

Период

HIGH

LOW

1 неделя

63.70

59.24

1 месяц

63.70

58.52

График роста/падения – Intel Corporation, 24 января

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 21 - 23 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Yeary Frank D

Director

Jan 02

Sale

60.35

12,545

757,039

46,195

Shenoy Navin

EVP, GM - Data Platforms Group

Dec 17

Sale

58.00

8,552

496,016

53,315

Shenoy Navin

EVP, GM - Data Center Group

Dec 05

Sale

56.41

2,698

152,194

53,315

Yeary Frank D

Director

Dec 02

Sale

57.86

2,509

145,177

58,740

GOETZ JAMES J

Director

Nov 20

Buy

58.24

86,500

5,037,914

172,720

GOETZ JAMES J

Director

Nov 15

Buy

58.13

86,220

5,012,360

86,220

BRYANT ANDY D

Chairman

Nov 15

Sale

58.24

46,932

2,733,214

400,104

Shenoy Navin

EVP, GM - Data Center Group

Nov 01

Sale

55.94

1,404

78,540

56,013

Yeary Frank D

Director

Nov 01

Sale

56.34

2,509

141,354

61,249

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 финансового года, 1, 2 и 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли существенно увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года сумма прибыли также увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании -  себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные основные средства, гудвил, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим. Сумма собственного капитала больше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года отрицательное за счет инвестиционной и финансовой деятельности; наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности. По итогам 3 квартала 2019 года положительное за счет текущей деятельности; наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности.

Annual – Intel Corporation, 24 января
Quarterly – Intel Corporation, 24 января

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

4,27

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

14,82

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,95

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3,71

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10,38 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

26,54 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,3971

Earnings – Intel Corporation, 24 января

Выводы по результатам новостного анализа

В четверг, 23 января, после торговой сессии компания Intel сообщила о результатах четвёртого квартала и всего 2019 фискального года. Выручка в четвёртом квартале достигла $20,2 млрд, превысив консенсус-оценку Zacks на 5,24%, а по итогам всего года — $72 млрд, отчасти благодаря росту продаж центров обработки данных. В первом случае прирост в годовом сравнении составил 8 %, во втором — 2 %. В четвёртом квартале чистый доход Intel вырос сразу на 33 %, до $6,9 млрд, операционный доход — на 9 %, до $6,8 млрд. Пожертвовать пришлось нормой прибыли, которая сократилась с 60,2 % до 58,8 %, а также расходами на исследования и разработки, которые снизились почти на полтора процента.

Квартальная прибыль составила 1,52 долл. на акцию, опередив прогноз Zacks Consensus в 1,24 долл. на акцию. Это сопоставимо с прибылью в размере 1,28 доллара на акцию год назад.

Поставленная несколько лет назад задача довести долю выручки на ПК-направлении до половины формально достигнута, и теперь Intel вторую половину выручки получает на направлениях, которые считает более перспективными. Текущая консенсус-оценка EPS составляет 1,05 долл. США при выручке в 17,44 млрд долл. США в следующем квартале и 4,72 долл. США при выручке в 72,07 млрд долл. США в текущем финансовом году.

Высокие показатели привели к росту акций более чем на 5 % на премаркете в пятницу, 24 января.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силе» акций в диапазоне 65.00 - 65.50 $ в рамках торговой сессии 24 января 2020 года.

Свежая аналитика