Procter&Gamble: положительная динамика спроса

Транснациональная компания по производству потребительских товаров Procter&Gamble отчиталась по итогу первого квартала 2020 года. Так, объем органических продаж увеличился на 6% в течение квартала. Падение спроса на потребительские товары в Азии было скомпенсировано ростом спроса на североамериканских рынках.


Теги: Procter&Gamble

Дата публикации: 17.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    The Procter & Gamble Company
  • Отрасль, страна:
    Consumer Goods | Personal Products | USA
  • Market Cap:
    300.038 B $
  • 52 Week Range:
    94.34 - 128.09 $
  • ATR: 6.41
  • Beta: 0.39

 

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

121.50

0.28

0.23

 

PRE-MARKET

 

125.00

3.46

2.85

Период

HIGH

LOW

1 неделя

123.42

113.38

1 месяц

123.42

94.34

График роста/падения – Аналитика The Procter & Gamble, 17 апреля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 13 по 16 апреля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

TASTAD CAROLYN M

Group Pres-Chief Sales Officer

Feb 28

Sale

110.44

1,641

181,232

53,421

Taylor David S

Chairman, President & CEO

Feb 28

Sale

110.44

14,061

1,552,897

212,344

Keith R. Alexandra

CEO - Beauty

Feb 28

Sale

110.44

1,041

114,968

8,475

Keith R. Alexandra

CEO - Beauty

Feb 28

Sale

110.44

4,311

476,107

40,851

FergusonMchugh MaryLynn

CEO - Family Care & P&G Ventur

Feb 28

Sale

110.44

2,275

251,251

79,715

Moeller Jon R

Vice Chairman, COO and CFO

Feb 28

Sale

110.44

3,185

351,751

122,811

Moeller Jon R

Vice Chairman, COO and CFO

Feb 28

Sale

110.44

387

42,740

6,700

Majoras Deborah P

Chief Legal Officer & Secy

Feb 28

Sale

110.44

2,213

244,404

51,296

FergusonMchugh MaryLynn

CEO - Family Care & P&G Ventur

Feb 27

Sale

117.49

2,687

315,691

81,990

Keith R. Alexandra

CEO - Beauty

Feb 27

Sale

117.49

633

74,370

9,516

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2020 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2 квартала 2020 финансового года. По итогу 2020 финансового года прибыль компании уменьшилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2020 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 2 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2020 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 2 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика The Procter & Gamble, 17 апреля
Quarterly – Аналитика The Procter & Gamble, 17 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

1.78

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

65.88

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.25

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

6.42

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

8.40%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

9.76%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.6331

Earnings – Аналитика The Procter & Gamble, 17 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

17 апреля 2020 года перед торговой сессией американская транснациональная компания Procter & Gamble отчиталась по итогам 3 квартала 2020 финансового года превысив прогноз по прибыли на акцию (EPS), но не преодолев консенсус-оценку по выручке. EPS составила 1,17 долларов на акцию против прогноза 1,12 долларов на акцию. Выручка составила 17,21 миллиардов долларов против прогноза 17,27 миллиардов долларов.

Объем органических продаж увеличился на 6% в течение квартала, поскольку высокий потребительский спрос в Северной Америке и на некоторых европейских рынках из-за пандемии был частично компенсирован снижением объема на азиатских рынках. Продажи товаров в сегменте здравоохранения выросли на 9% в течение квартала, а продажи товаров по уходу за ребенком / семьей выросли на 7%.

P & G скорректировала свои прогнозы роста объёма продаж в 2020 финансовом году на диапазон от 4% до 5% против прежнего диапазона от 3% до 4% и консенсуса в 3,9%.

14 апреля 2020 года после торговой сессии компания объявила о выплате квартальных дивидендов в размере 0,7907 долларов на акцию, что на 6% больше чем в прошлом квартале (0,7459). Дивиденды подлежат оплате 15 мая 2020 года для инвесторов, купивших акции компании не позднее 23 апреля 2020 года.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 121,00 - 122,00 $ в рамках торговой сессии 17 апреля 2020 года.

Свежая аналитика