26.11.2019 г.

Аналитика Palo Alto Networks, Inc., 26 ноября

Американская многонациональная компания, специализирующаяся на кибербезопасности отчиталась по итогам 1 квартала 2020 финансового года.

  • Название компании: Palo Alto Networks, Inc.
  • Отрасль, страна: Technology | Networking & Communication Devices | USA
  • Market Cap: 24.274 B $
  • 52 Week Range: 165.34 - 260.63 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

250.28

3.41

1.38

 

PRE-MARKET

 

229.50

-20.85

-8.33

Период

HIGH

LOW

1 неделя

250.89

244.78

1 месяц

250.89

223.21

График роста/падения – Аналитика Palo Alto Networks, Inc., 26 ноября

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 25 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

ZUK NIR

EVP, Chief Technology Officer

Nov 01

Sale

232.10

12,000

2,785,195

888,546

Bonanno Kathleen

EVP, Chief Financial Officer

Oct 20

Sale

214.74

1,610

345,725

45,298

ZUK NIR

EVP, Chief Technology Officer

Oct 01

Sale

205.66

12,000

2,467,955

902,430

MCLAUGHLIN MARK D

Director

Sep 13

Option Exercise

10.77

40,000

430,800

240,236

MCLAUGHLIN MARK D

Director

Sep 13

Sale

207.78

40,000

8,311,141

200,236

ZUK NIR

EVP, Chief Technology Officer

Sep 12

Sale

210.66

12,000

2,527,872

914,430

MCLAUGHLIN MARK D

Director

Aug 01

Option Exercise

10.77

40,000

430,800

240,236

ZUK NIR

EVP, Chief Technology Officer

Aug 01

Sale

226.80

12,000

2,721,605

926,430

MCLAUGHLIN MARK D

Director

Aug 01

Sale

227.43

40,000

9,097,082

200,236

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 финансового года; убыточна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года убыток компании уменьшился при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года убыток компании увеличился при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - управленческие и коммерческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют краткосрочные финансовые вложения, гудвил, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма непокрытого убытка увеличилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года, 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Palo Alto Networks, Inc., 26 ноября Quarterly – Аналитика Palo Alto Networks, Inc., 26 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-0.87

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

8.37

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

15.27

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-0.27%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

-5.96%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.902

Earnings – Аналитика Palo Alto Networks, Inc., 26 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

25 ноября 2019 года после торгов компания отчиталась по итогам 1 квартала 2020 финансового года, превысив консенсус-оценки по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 1,05 доллара на акцию против прогноза 1,03 доллара на акцию, что на 10,25% меньше, чем за аналогичный период 2019 финансового года. Выручка составила 771,9 миллионов долларов против прогноза 769,3 миллионов долларов. 

Также компания понизила прогноз по финансовым показателям на 2 квартал 2020 финансового года: по EPS с 1,30 долларов до диапазона от 1,11 до 1,13 долларов на акцию; по выручке с 845,9 миллионов долларов до диапазона от 838 до 848 миллионов долларов. За последние 2 года PANW превысила оценки EPS и выручки в 100% случаев. За последние 3 месяца в оценке EPS было 30 пересмотров в сторону понижения. В оценке выручки было 27 пересмотров в сторону понижения.

25 ноября 2019 года перед торгами компания объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении Aporeto Inc. за сумму в размере 150 миллионов долларов. Ожидается, что сделка будет завершена в течение 2 квартала 2020 финансового года. 

Акции компании на премаркете 26 ноября снизились на 8%.

Есть идея:

LONG
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 228,00 - 229,00 $ в рамках торговой сессии 26 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.