29.11.2019 г.

Аналитика Novartis AG, 29 ноября

Аналитический отчет на новостном фоне об открытии лечебного корпуса по разработке терапии для лечения раковых заболеваний

  • Название компании: Novartis AG
  • Отрасль, страна: Healthcare | Drug Manufacturers - Major | Switzerland
  • Market Cap: 209.024B $
  • 52 Week Range: 73.54 - 95.00 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

92.19

+0.07

+0.08%

PRE-MARKET

92.50

+ 0.31

0.34%

Период

HIGH

LOW

1 неделя

92.44

89.87

1 месяц

92.44

86.80

График роста/падения – Аналитика Novartis AG, 29 ноября

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 25-27 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Novartis Bioventures Ltd

10% Owner

Nov 12

Buy

12.00

250,000

3,000,000

3,543,067

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим 2017 годом. По итогам 3 квартала 2019 года прибыль компании снизилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании – себестоимость, коммерческие и управленческие.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса за 2018 год по сравнению с предыдущим годом; уменьшение в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют нематериальные активы, гудвил, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков за 3 квартал 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Novartis AG, 29 ноября Quarterly – Аналитика Novartis AG, 29 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

5,07

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

18,19

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,81

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

3,97

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

6,13%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

10,80%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,5726

Earnings – Аналитика Novartis AG, 29 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

28 ноября 2019 года на базе фабрики швейцарской фармацевтической компании Novartis был открыт производственный корпус, занимаюийся разработкой клеточной и генной терапии в северной Швейцарии, стоимостью 90 миллионов долларов США. В 2020 году компания планирует начать коммерческое производство своей клеточной терапии Kymriah для лечения рака.

Новая фабрика, на которой, как ожидается, будет работать 450 человек, позволит производителю лекарств оказывать лечение для европейских пациентов без необходимости перевозки иммунных клеток через Атлантический океан.

Швейцарская фабрика играет ключевую роль в планах Novartis по превращению препарат Kymriah в лидера своей отрасли стоимостью 1 миллиард долларов по мере роста спроса в Европе. Компания Novartis считает, что в итоге клеточная и генная терапия принесет около 15% прибыли.

Одобрение Kymriah в 2018 году было воспринято как прорыв в качестве метода лечения острого лимфобластного лейкоза и диффузной крупной B-клеточной лимфомы. Т-клетки извлекаются у пациентов, модифицируются для борьбы с раком, а затем повторно вводятся в надежде, что они будут работать там, где другие методы лечения не помогли. Но его сложное производство, специально разработанное для каждого пациента, создает логистические проблемы по сравнению со стандартным лечением, особенно в Европе, где у Novartis не было коммерческого производства.

Есть идея:

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 91.30 – 92.00 $ в рамках торговой сессии 29 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.