Комментарии ()

  • Название:
    NIKE, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Consumer Goods | Textile - Apparel Footwear & Accessories | USA
  • Market Cap:
    158 B $
  • 52 Week Range:
    68.08 - 101.27 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

101.15

0.58

0.58

 

PRE-MARKET

 

99.52

-1.63

-1.61

Период

HIGH

LOW

1 неделя

101.27

96.91

1 месяц

101.27

91.31

График роста/падения – Аналитика NIKE, Inc., 20 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 10 по 19 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

PARKER MARK G

CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO

Dec 02

Option Exercise

17.24

165,000

2,844,600

2,046,040

PARKER MARK G

CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO

Dec 02

Sale

93.55

165,000

15,435,798

1,889,511

Matheson Monique S.

EVP: HR

Oct 30

Option Exercise

22.93

17,000

389,725

115,382

Matheson Monique S.

EVP: HR

Oct 30

Sale

89.83

17,000

1,527,110

98,382

Krane Hilary K

EVP, CAO & General Counsel

Oct 29

Option Exercise

31.68

32,500

1,029,438

179,660

Krane Hilary K

EVP, CAO & General Counsel

Oct 29

Sale

89.30

32,500

2,902,250

147,160

PARKER MARK G

CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO

Sep 30

Option Exercise

17.24

165,000

2,844,600

2,054,511

PARKER MARK G

CHAIRMAN, PRESIDENT & CEO

Sep 30

Sale

93.42

165,000

15,414,300

1,889,511

Campion Andrew

EVP: CFO

Sep 25

Option Exercise

23.27

120,000

2,792,400

252,693

Hill Elliott

PRES:CONSUMER & MKTPLC

Sep 25

Option Exercise

31.68

90,000

2,851,200

210,894

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства, запасы, дебиторская задолженность, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 1 квартала 2020 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика NIKE, Inc., 20 декабря
Quarterly – Аналитика NIKE, Inc., 20 декабря

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

2.68

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

37.77

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3.96

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

17.15

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

12.78%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

47.32%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.741

Earnings – Аналитика NIKE, Inc., 20 декабря

Выводы по результатам новостного анализа

19 декабря 2019 года после торгов компания отчиталась по итогам 2 квартала 2020 финансового года, превысив прогноз по прибыли на акцию (EPS) и выручке. EPS составила 0,70 доллара на акцию против прогноза 0,58 долларов на акцию. Выручка составила 10,33 миллиарда долларов против прогноза 10,09 миллиардов долларов, увеличившись на 10% по сравнению с 1 кварталом 2020 финансового года.  

Крупнейший в мире производитель обуви сталкивается с острой конкуренцией со стороны таких брендов, как Adidas, Skechers и VF Corp в Северной Америке. Стремясь завоевать долю рынка над конкурентами, Nike сотрудничает со знаменитостями, наращивает выпуск кроссовок и увеличивает маркетинг вокруг крупных спортивных мероприятий. 

Выручка Nike в Северной Америки выросла на 5,3% до 3,98 миллиардов долларов в 2 квартале 2020 финансового года, но не достигла ожиданий аналитиков Wall Street в сумме 4 миллиардов долларов. Валовая прибыль компании выросла на 44% против прогноза аналитиков в размере 44,1%, что было вызвано ростом себестоимости продукции из-за дополнительных тарифов в Северной Америке. 

Акции Nike достигли исторического максимума по итогам торговой сессии 19 декабря. В тоже время акции снизились после торгов на 1,25% после публикации квартальной отчетности.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 101.00 - 101.5 $ в рамках торговой сессии 20 декабря 2019 года.

Свежая аналитика