17.12.2019 г.

Аналитика Navistar International Corporation, 17 декабря

Отчет компании по итогам 4 квартала 2019 финансового года

  • Название компании: Navistar International Corporation
  • Отрасль, страна: Consumer Goods | Trucks & Other Vehicles | USA
  • Market Cap: 3.2 B $
  • 52 Week Range: 21.32 - 39.52 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

32.35

0.08

0.25

 

PRE-MARKET

 

30.70

-1.65

-5.10

Период

HIGH

LOW

1 неделя

33.10

31.64

1 месяц

33.20

30.76

График роста/падения – Аналитика Navistar International Corporation, 17 декабря

Цена акции показала рост по итогам 16 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

RACHESKY MARK H MD

Director

Dec 09

Option Exercise

21.02

5,000

105,075

37,724

CLARKE TROY A

Chairman, President & CEO

Oct 21

Option Exercise

27.24

102,796

2,800,163

370,482

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2018 финансового года; прибыльна по итогам 1, 3 квартала 2019 финансового года; убыточна по итогам 2 квартала 2019 финансового года. По итогу 2018 финансового года прибыль компании существенно увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года компания имеет прибыль при увеличении выручки по сравнению с предыдущим убыточным кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют дебиторская задолженность, основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма непокрытого убытка уменьшилась по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной и финансовой деятельности. Наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по 3 квартала 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной деятельности. Наблюдается отток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Navistar International Corporation, 17 декабря Quarterly – Аналитика Navistar International Corporation, 17 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3.08

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

10.50

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0.27

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

6.93%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Аналитика Navistar International Corporation, 17 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

17 декабря 2019 года перед тогами компания отчиталась по итогам 4 квартала 2019 финансового года, превысив прогноз по EPS, но не превысила консенсус-оценку по выручке. EPS составила 1,02 доллара на акцию превысив прогноз 0,97 долларов на акцию. Выручка составила 2,78 миллиарда долларов против прогноза 2,38 миллиардов долларов, снизившись на 16% по сравнению с 4 кварталом 2018 финансового года.

Чистая прибыль в четвертом квартале 2019 года составила 102 миллиона долларов, снизившись на 45% по сравнению с чистой прибылью в четвертом квартале 2018 финансового года в размере 188 миллионов долларов. За 2019 финансовый год сегмент грузовых автомобилей получил прибыль в размере 269 миллионов долларов, снизившись на 32% по сравнению с 2018 финансовым годом в размере 397 миллионов долларов США.

Navistar прогнозирует выручку в 2020 финансовом году в размере от 9,25 до 9,75 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим консенсус-прогнозом в размере 10 миллиардов долларов. Также компания прогнозирует скорректированный показатель EBITDA от 700 до 750 миллионов долларов против консенсуса 762 миллионов долларов.

Акции компании перед торговой сессией 17 декабря снизились более чем на 5%.

Есть идея:

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 32.00 - 31.00 $ в рамках торговой сессии 17 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.