Аналитика Forescout Technologies, Inc.

Срыв сделки по слиянию с Advent International из-за возникших разногласий


Дата публикации: 19.05.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Forescout Technologies, Inc.
  • Отрасль, страна:
    Technology | Software - Application | USA
  • Market Cap:
    1.112 B $
  • 52 Week Range:
    20.66 - 40.06 $
  • ATR: 1.26
  • Beta: 0.70

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

22.57

-6.95

-23.54

 

PRE-MARKET

 

22.94

0.37

1.64

Период

HIGH

LOW

1 неделя

31.45

22.02

1 месяц

32.68

22.02

График роста/падения – Аналитика Forescout Technologies, Inc., 19 мая

Цена акции показала существенное снижение по итогу торговых сессий с 11 по 18 мая 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Abreu Pedro

Chief Strategy Officer

Apr 30

Sale

31.76

5,287

167,915

80,956

Harms Christopher

Chief Financial Officer

Apr 15

Sale

32.02

5,460

174,824

117,610

Milliken Darren J.

SVP, GC & Corp Compliance Ofcr

Apr 13

Option Exercise

9.88

3,870

38,236

36,655

Milliken Darren J.

SVP, GC & Corp Compliance Ofcr

Apr 13

Sale

31.87

3,870

123,352

32,785

Abreu Pedro

Chief Strategy Officer

Mar 31

Sale

31.12

5,288

164,578

85,529

Harms Christopher

Chief Financial Officer

Mar 16

Sale

27.19

5,859

159,287

122,570

Milliken Darren J.

SVP, GC & Corp Compliance Ofcr

Mar 13

Option Exercise

9.88

3,870

38,236

36,655

Milliken Darren J.

SVP, GC & Corp Compliance Ofcr

Mar 13

Sale

30.66

3,870

118,670

32,785

Salem Enrique T

Director

Mar 04

Sale

32.62

4,000

130,480

197,758

Abreu Pedro

Chief Strategy Officer

Feb 28

Sale

32.38

5,287

171,177

90,817

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 года; убыточна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года убыток компании увеличился при росте выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года убыток компании уменьшился при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма непокрытого убытка увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 4 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Forescout Technologies, Inc., 19 мая
Quarterly – Аналитика Forescout Technologies, Inc., 19 мая

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-2.58

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.42

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

27.98

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-15.00%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

-105.24%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0.4738

Earnings – Аналитика Forescout Technologies, Inc., 19 мая

Выводы по результатам новостного анализа

18 мая 2020 года перед торговой сессией компания Advent International заявила Forescout что больше не будет осуществлять приобретение компании в размере 1,9 миллиарда долларов долларов, как было запланировано ранее из-за возникших разногласий. 

Инвестиционная компания Baird понижает рейтинг компании Forescout с «выше рынка» до «нейтрального» и снижает целевую цену акций с 33 долларов до 23 долларов. Также компания прогнозирует снижение стоимости акций до 17-20 долларов, если сделка о слиянии не увенчается успехом.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 23,00 - 23,05 $ в рамках торговых сессий 19-20 мая 2020 года.

Свежая аналитика