Exxon Mobil: нефтяной коллапс

Катастрофический коллапс будет резонировать в энергетической отрасли, от таких гигантов, как Exxon Mobil Corp., до более мелких сланцевых бурильщиков в Западном Техасе. Это ударит по бюджетам нефтезависимых стран от Ирака до Нигерии и может также изменить мировую политику, разрушив влияние таких стран, как Саудовская Аравия.


Теги: Exxon

Дата публикации: 09.03.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Exxon Mobil Corporation
  • Отрасль, страна:
    Basic Materials | Major Integrated Oil & Gas | USA
  • Market Cap:
    201.833B $
  • 52 Week Range:
    47.20 - 83.49 $
  • ATR: 1.11
  • Beta: 2.09

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

47.69

- 2.42

- 4.83

 

PRE-MARKET

 

41.07

- 6.64

- 13.92

Период

HIGH

LOW

1 неделя

54.15

47.21

1 месяц

61.53

47.21

График роста/падения – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 9 марта

Цена акции показала существенное снижение на премаркете 9 марта 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Woods Darren W

Chairman and CEO

Feb 10

Buy

59.86

2,858

171,083

500

Hansen Neil A

Vice President and Secretary

Dec 10

Sale

70.00

3,630

254,100

45,800

Milton Bryan W

Vice President

Dec 10

Sale

69.44

13,569

942,200

237,450

Spellings James M Jr

Vice Pres. & Gen. Tax Counsel

Dec 06

Sale

69.25

9,723

673,321

259,200

Wojnar Theodore J Jr

Vice President

Dec 05

Sale

68.92

9,831

677,553

246,100

Schleckser Robert N

Vice President and Treasurer

Dec 04

Sale

68.61

7,989

548,152

212,700

Rosenthal David S

Vice President and Controller

Dec 04

Sale

68.18

9,615

655,551

306,950

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств меньше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года положительное за счет притока денежных средств по текущей деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 9 марта
Quarterly – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 9 марта

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

3,36

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

14,91

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

0,84

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

1,11

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

2,05 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

7,43 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

0,2652

Earnings – Аналитика Exxon Mobil Corporation, 9 марта

Выводы по результатам новостного анализа

Министры нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель, включая Россию, Казахстан и Азербайджан (ОПЕК+), впервые с конца 2016 года не смогли договориться о параметрах сделки по сокращению добычи, она перестанет действовать с 1 апреля 2020 года.

Рынки нефти рухнули более чем на 30% после распада альянса ОПЕК +, вызвавшего тотальную ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, которая, вероятно, будет иметь широкие политические и экономические последствия.

Фьючерсы на нефть марки Brent потерпели второе по величине падение за первые секунды торгов в Азии, уступив лишь падению во время войны в Персидском заливе в 1991 году. Поскольку глобальный ориентир по нефти упал до $ 31,02 за баррель, Goldman Sachs Group Inc. предупредил цены могут упасть почти до 20 долларов за баррель.    

Катастрофический коллапс будет резонировать в энергетической отрасли, от таких гигантов, как Exxon Mobil Corp., до более мелких сланцевых бурильщиков в Западном Техасе. Это ударит по бюджетам нефтезависимых стран от Ирака до Нигерии и может также изменить мировую политику, разрушив влияние таких стран, как Саудовская Аравия.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 42,00 - 41,00 $ в рамках торговой сессии 9 марта 2020 года.

Свежая аналитика