Eli Lilly: диабет и аутоимунные делают прибыль

Производитель лекарств Eli Lilly сообщил о доходах и продажах в четвертом квартале 2019 года, которые превзошли прогнозы аналитиков: продажи ключевых средств лечения диабета и аутоиммунных заболеваний значительно выросли.


Теги: EliLilly

Дата публикации: 30.01.2020

Комментарии ()

  • Название:
    Eli Lilly and Company
  • Отрасль, страна:
    Healthcare | Drug Manufacturers - Major | USA
  • Market Cap:
    134.342B $
  • 52 Week Range:
    101.36 - 142.25 $
  • ATR:
  • Beta:

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

139.92

0.66

0.47

 

PRE-MARKET

 

142.05

2.13

1.52

Период

HIGH

LOW

1 неделя

141.87

137.46

1 месяц

142.25

130.23

График роста/падения – Аналитика Eli Lilly and Company, 30 января

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 28 - 29 января 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Jan 13

Sale

138.92

205,000

28,478,495

113,720,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Jan 10

Sale

138.00

210,000

28,979,013

113,925,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Jan 09

Sale

135.79

220,000

29,874,729

114,135,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Jan 08

Sale

133.32

172,650

23,018,105

114,355,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Jan 07

Sale

132.90

32,645

4,338,579

114,527,954

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 20

Sale

132.90

19,705

2,618,812

114,560,599

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 18

Sale

129.29

220,000

28,443,848

114,580,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 17

Sale

125.69

215,000

27,023,552

114,800,304

LILLY ENDOWMENT INC

10% Owner

Dec 09

Sale

119.70

10,962

1,312,151

115,015,304

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 финансового года, 1, 2 и 3 квартала 2019 финансового года. По итогам 2018 финансового года получена прибыль при снижении выручки по сравнению с предыдущим убыточным годом. По итогам 3 квартала 2019 финансового года сумма прибыли уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - коммерческие и управленческие, на исследования.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2018 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение по итогам 3 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют долгосрочные основные средства, нематериальные активы, дебиторская задолженность. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличивается в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим. Сумма собственного капитала меньше суммы обязательств.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 финансового года положительное за счет текущей и инвестиционной деятельности; наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности. По итогам 3 квартала 2019 года - отрицательное за счет инвестиционной и финансовой деятельности; наблюдается приток денежных средств по текущей деятельности.

Annual – Аналитика Eli Lilly and Company, 30 января
Quarterly – Аналитика Eli Lilly and Company, 30 января

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8,26

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

16,95

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

5,39

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

37,64

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

9,52 %

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

49,34 %

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

4,5979

Earnings – Аналитика Eli Lilly and Company, 30 января

Выводы по результатам новостного анализа

Производитель лекарств Eli Lilly 30 января перед торговой сессией сообщил о доходах и продажах в четвертом квартале 2019 года, которые превзошли прогнозы аналитиков, т.к. продажи ключевых средств лечения диабета и аутоиммунных заболеваний значительно выросли.

Чистая прибыль выросла до 1,50 млрд $, или 1,64 $ на акцию, с 1,13 млрд $, или 1,10 $ на акцию, за аналогичный период прошлого года. За исключением разовых статей скорректированная прибыль на акцию выросла до 1,73 $ с 1,32 $, что выше консенсуса FactSet в 1,52 $. Выручка увеличилась на 8% до 6,11 млрд $, превысив консенсус FactSet в 5,91 млрд $. Валовая прибыль в процентах от выручки снизилась до 79,0% с 80,0%. 

Среди лекарств Eli Lilly доход Trulicity вырос на 31% до 1,21 млрд $, что выше консенсуса FactSet в 1,15 млрд $. Выручка Humalog упала на 1% до 763,4 млн $, но превысила ожидания в 710,8 млн $. Выручка Cialis упала на 44% до 197,8 млн $, но превзошла ожидания в размере 175,0 млн $. 

В 2020 году Eli Lilly ожидает скорректированный доход на акцию от 6,70 до 6,80 $ по сравнению с консенсусом FactSet в 6,71 $. 

Также 30 января 2020 года Eli Lilly (NYSE: LLY) и Incyte (NASDAQ: INCY) объявили, что достигнута первичная конечная точка в исследовании препарата барицитиниб BREEZE-AD5 в фазе 3.

Есть идея

Long
Рассматриваем позицию на long при наблюдении «относительной силы» акций в диапазоне 140,00 - 141,00 $ в рамках торговой сессии 30 января 2020 года.

Свежая аналитика