04.12.2019 г.

Аналитика Campbell Soup Company, 4 декабря

Компания Campbell Soup Company отчиталась за 1 квартал 2020 финансового года.

  • Название компании: Campbell Soup Company
  • Отрасль, страна: Consumer Goods | Processed & Packaged Goods | USA
  • Market Cap: 14.33B $
  • 52 Week Range: 32.03 - 48.39 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

47.58

0.44

0.93

 

PRE-MARKET

 

 

 

 

Период

HIGH

LOW

1 неделя

47,85

46,15

1 месяц

48,39

45,85

График роста/падения – Аналитика Campbell Soup Company, 4 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 2 по 3 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

CAPOZZI HEIDI B

SVP, Human Resources

Feb 13

Option Exercise

75.97

2,916

221,514

27,707

CAPOZZI HEIDI B

SVP, Human Resources

Feb 13

Sale

410.84

2,916

1,198,009

24,791

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1 и 3 кварталов и убыточна по итогам 2 и 4 кварталов 2019 финансового года. По итогам 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года компания получила убыток при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным кварталом. Основные расходы компании себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; уменьшение валюты баланса в 4 квартале 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, нематериальные активы и основные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределённой прибыли уменьшается в разрезе последних трех кварталов 2019 финансового года. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой деятельности,  наблюдается приток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности.

Annual – Аналитика Campbell Soup Company, 4 декабря Quarterly – Аналитика Campbell Soup Company, 4 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

0.70

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

68.07

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.77

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

12.99

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

5.05%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

38.15%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

7.6205

Earnings – Аналитика Campbell Soup Company, 4 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

4 декабря акции Campbell Soup Co. на премаркете снизились на 2,16% после того, как компания отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2020 финансового года, которые частично превзошли консенсус-прогнозы, но при этом произошло падение продаж по сравнению с предыдущим отчетным периодом и сокращение прогноза роста продаж на весь 2020 финансовый год. 

Чистая прибыль за 1 квартал 2020 финансового года снизилась до 166 $ млн. (55 центов на акцию) с 194 $ млн. (64 центов на акцию) за аналогичный период прошлого года. Cкорректированная прибыль на акцию составила 78 центов, что выше консенсуса FactSet в 71 цент. Выручка упала на 0,9% до 2,18 $ млрд. с 2,20 $ млрд., не превзойдя консенсус FactSet в 2,19 $ млрд. 

Снижение произошло в основном из-за слабости в категории продуктов питания и напитков компании, которая включает соки V8 и соусы Prego pasta.

Продажи продуктов питания и напитков упали на 3%, в то время как продажи снеков выросли на 2% до 989 $ млн., превзойдя ожидания в размере 968,7 $ млн.

В течение 2020 финансового года компания снизила прогноз роста продаж c 3% до 1%, но подтвердила скорректированную оценку EPS на уровне 2,50-2,55 $. 

Есть идея:

SHORT
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 47.8 - 47.5$ в рамках торговой сессии 04 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.