Аналитика Boeing, 25 марта

Снижение рейтинга компании рейтинговым агенством Fitch


Теги: Boeing

Дата публикации: 25.03.2020

Комментарии ()

  • Название:
    The Boeing Company
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services | USA
  • Market Cap:
    72.04 B $
  • 52 Week Range:
    89.00 - 398.66 $
  • ATR: 21.06
  • Beta: 1.35

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

127.68

22.06

20.89

 

PRE-MARKET

 

149.42

22.72

17.93

Период

HIGH

LOW

1 неделя

127.89

89.07

1 месяц

320.64

89.07

График роста/падения – Аналитика Boeing, 25 марта

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий 23 и 24 марта 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Arthur Michael A.

President, Boeing Int'l

Mar 06

Option Exercise

0.00

23

0

4,145

Arthur Michael A.

President, Boeing Int'l

Feb 27

Option Exercise

0.00

2,395

0

6,493

Arthur Michael A.

President, Boeing Int'l

Feb 23

Option Exercise

0.00

446

0

3,712

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания убыточна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 2, 4 квартала 2019 финансового года, убыточна по итогам 1, 3 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года компания имеет убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года компания имеет убыток при снижении выручки по сравнению с предыдущим прибыльным кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют запасы, основные средства, денежные средства, гудвил. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Компания по итогам 4 квартала 2019 финансового года компания имеет отрицательный собственный капитал.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой деятельности, наблюдается отток денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по операционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности.

Annual – Аналитика Boeing, 25 марта
Quarterly – Аналитика Boeing, 25 марта

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

-1.12

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

N/A

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

1.92

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

N/A

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

-1.05%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

N/A

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

N/A

Earnings – Аналитика Boeing, 25 марта

Выводы по результатам новостного анализа

24 марта 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Boeing Co. сразу на две ступени - до "BBB" с "A-", отметив "быстрое разрастание" пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, а также ее негативные последствия для операций авиакосмического концерна. Эксперты агентства ожидают, что долг Boeing, увеличившийся вдвое в 2019 году - до $27 млрд, продолжит расти в 2020 году и достигнет пика на уровне $45 млрд.

Также Boeing Co планирует возобновить производство авиалайнеров 737 MAX к маю после остановки на несколько месяцев вслед за запретом на полеты после серии катастроф, сообщили во вторник источники, знакомые с этим вопросом. Планы Boeing будут зависеть от масштаба сбоев, вызванных быстро распространяющимся коронавирусом, а также разрешения американского регулятора вернуть 737 MAX в эксплуатацию.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 151,50 - 152,50 $ в рамках торговой сессии 25 марта 2020 года.

Свежая аналитика