29.11.2019 г.

Аналитика Apple inc., 29 ноября

Аналитический отчет на фоне новости об официальном уходе главного дизайнера из компании

  • Название компании: Apple Inc.
  • Отрасль, страна: Consumer Goods | Electronic Equipment | USA
  • Market Cap: 1.21 T $
  • 52 Week Range: 142.00 - 268.00 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

267.84

3.55

1.34

 

PRE-MARKET

 

267.00

-0.84

-0.31

Период

HIGH

LOW

1 неделя

267.95

260.84

1 месяц

268.00

237.26

График роста/падения – Аналитика Apple inc., 29 ноября

Цена акции показала рост по итогу торговой сессии 27 ноября 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

LEVINSON ARTHUR D

Director

Nov 05

Option Exercise

28.86

37,394

1,079,082

1,170,677

LEVINSON ARTHUR D

Director

Nov 05

Sale

257.79

37,394

9,639,799

1,133,283

O'BRIEN DEIRDRE

Senior Vice President

Oct 16

Sale

234.04

12,459

2,915,904

33,852

KONDO CHRIS

Principal Accounting Officer

Oct 16

Sale

233.26

3,932

917,178

8,212

Maestri Luca

Senior Vice President, CFO

Oct 07

Sale

228.38

61,659

14,081,680

27,448

WILLIAMS JEFFREY E

COO

Oct 02

Sale

219.04

67,554

14,797,004

108,209

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 финансового года; прибыльна по итогам 1, 2, 3 ,4 квартала 2019 финансового года. По итогу 2019 финансового года прибыль компании уменьшилась при уменьшении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 финансового года прибыль компании увеличилась при увеличении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса по итогам 2019 финансового года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют долгосрочные финансовые вложения, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли уменьшилась по итогам 4 квартала 2019 финансового года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 финансового года - положительное за счет притока денежных средств по операционной и инвестиционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по финансовой деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 4 квартала 2019 финансового года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика Apple inc., 29 ноября Quarterly – Аналитика Apple inc., 29 ноября

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

11.89

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

22.53

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

4.65

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

13.15

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

11.35%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

55.92%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1.194

Earnings – Аналитика Apple inc., 29 ноября

Выводы по результатам новостного анализа:

28 ноября 2019 года компанию Apple покинул главный дизайнер Джонатан Айви, который в сотрудничестве со Стивом Джобсом создал главные знаковые продукты бренда. Во многом благодаря Айви, на рынке мобильных устройств появились iPhone, iPod, iPad, MacBook Air, Apple Watch, AirPods и другие гаджеты. Дизайн нового кампуса компании Apple Park в виде огромного четырехэтажного круга также был создан Джонатаном Айви. Его биография была удалена со страницы сайта Apple, на которой содержались сведения о руководителях компании. Это ознаменовало официальный уход Айви с поста. Джонатан Айви присоединился к Apple в 1992 году и возглавлял команду дизайнеров с 1996 года. О том, что дизайнер покинет компанию в качестве сотрудника стало известно на пресс-релизе 27 июня 2019 года.

Растущая популярность беспроводных наушников Apple может привести к их нехватке в сезон предрождественских распродаж. Об этом предупредили аналитики калифорнийской инвестиционной компании Wedbush Securities. Комплект AirPods Pro, заказанный в среду, 26 ноября, будет доставлен только после Рождества. Apple запустила в продажу новинку AirPods Pro 30 октября 2019 года. Спрос на них растет с опережением прогнозов Уолл-Стрит.

Также Apple 27 ноября 2019 года объявила об увеличении производства беспроводных наушников AirPods Pro с 1 миллиона до 2 миллионов единиц в месяц в связи с возрастающим спросом. Акции компании по итогу торговой сессии 27 ноября выросли на 1,34%.

Есть идея:

SHORT
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 268.00 - 267.00 $ в рамках торговой сессии 29 ноября 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.