3M Company расширяет производство респираторов

Компания планирует увеличить производство своих респираторов для очистки воздуха в шесть раз в течение следующих 60-90 дней благодаря партнерству с Ford Motor Co.


Теги: MMM

Дата публикации: 01.04.2020

Комментарии ()

  • Название:
    3M Company
  • Отрасль, страна:
    Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap:
    78.529 B $
  • 52 Week Range:
    114.04 - 219.75 $
  • ATR: 8.61
  • Beta: 1.09

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

136.51

-1.23

-0.89

 

PRE-MARKET

 

133.40

-3.35

-2.45

Период

HIGH

LOW

1 неделя

139.40

126.93

1 месяц

154.74

114.04

График роста/падения – Аналитика 3M Company, 1 апреля

Цена акции показала снижение по итогу торговой сессии 31 марта 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Feb 21

Option Exercise

101.49

1,967

199,631

3,849

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Feb 21

Sale

158.19

1,967

311,160

1,882

Vale Michael G.

Executive Vice President

Feb 18

Sale

159.17

6,250

994,803

52,604

Reinseth Theresa E

Vice President/CAO

Feb 07

Option Exercise

160.08

394

63,072

1,315

Roman Michael F

Chairman, President & CEO

Jan 31

Option Exercise

78.72

8,906

701,080

48,152

Roman Michael F

Chairman, President & CEO

Jan 31

Sale

162.00

8,906

1,442,772

39,246

Bushman Julie L

Executive Vice President

Dec 02

Sale

170.16

6,879

1,170,531

33,652

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1, 2, 3, 4 квартала 2019 года. По итогу 2019 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 4 квартала 2019 года прибыль компании уменьшилась при росте выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 4 квартала 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года, по итогам 4 квартала 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности.

Annual – Аналитика 3M Company, 1 апреля
Quarterly – Аналитика 3M Company, 1 апреля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

7.81

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

17.44

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2.48

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

7.78

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10.99%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

45.88%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

2.1034

Earnings – Аналитика 3M Company, 1 апреля

Выводы по результатам новостного анализа

30 марта 2020 года после торговой сессии американская диверсифицированная инновационно-производственная компания 3M Company объявила, что к июню 2020 года планирует выпускать респираторы №95 в США со скоростью 50 миллионов единиц в месяц, что на 40% больше текущих уровней производительности. В настоящее время компания производит 35 миллионов масок в месяц в США и сообщает, что за последние семь дней поставила 10 миллионов респираторов в медицинские учреждения. Компания планирует произвести 2 миллиарда респираторов №95 во всем мире в течение 2021 года.

Компания заявляет, что сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с «завышением цен, мошенничеством и контрафактной деятельностью» в связи со своими продуктами, и что она не изменила свои цены на респираторы в результате пандемии коронавируса. Компания также планирует увеличить производство своих респираторов для очистки воздуха в шесть раз в течение следующих 60-90 дней благодаря партнерству с Ford Motor Co.

Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что в течение следующих 18 месяцев оно планирует закупить 500 миллионов масок для Национального стратегического запаса, национального запаса фармацевтических и медицинских товаров.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 138,00 - 139,00 $ в рамках торговых сессий с 1 по 2 апреля 2020 года.

Свежая аналитика