09.12.2019 г.

Аналитика 3M Company, 09 декабря

Компания рассматривает возможность продажи одного из подразделений своего бизнеса систем доставки лекарств

  • Название компании: 3M Company
  • Отрасль, страна: Industrial Goods | Diversified Machinery | USA
  • Market Cap: 98.604B $
  • 52 Week Range: 150.58 - 219.75 $

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

171.47

7.10

4.32%

PRE-MARKET

169.18

-2.29

-1.34

Период

HIGH

LOW

1 неделя

171.99

162.72

1 месяц

174.87

162.72

График роста/падения – Аналитика 3M Company, 09 декабря

Цена акции показала рост по итогам торговой сессии 06 декабря 2019 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Bushman Julie L

Executive Vice President

Dec 02

Sale

170.16

6,879

1,170,531

33,652

Bushman Julie L

Executive Vice President

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

46,298

Roman Michael F

Chairman, President & CEO

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

45,288

Vale Michael G.

Executive Vice President

Nov 29

Option Exercise

169.77

12,646

2,146,911

56,456

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Nov 13

Option Exercise

87.89

1,634

143,612

1,967

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

Nov 13

Sale

170.72

1,634

278,950

333

Ashish Khandpur K

Executive Vice President

Nov 05

Option Exercise

78.72

3,362

264,657

13,988

Hammes Eric D.

Senior Vice President

Nov 05

Option Exercise

78.72

1,341

105,564

8,520

Hammes Eric D.

Senior Vice President

Nov 05

Sale

174.25

1,341

233,669

7,179

Ashish Khandpur K

Executive Vice President

Nov 05

Sale

174.20

3,362

585,651

10,626

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогам 2018 года, 1, 2 и 3 квартала 2019 года. По итогам 2018 года сумма прибыли компании увеличилась при росте выручки по сравнению с предыдущим 2017 годом. По итогам 3 квартала 2019 года сумма прибыли компании увеличивается при снижении выручки по сравнению с предыдущим отчетным кварталом. Основные расходы компании – себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается уменьшение валюты баланса за 2018 год по сравнению с предыдущим годом; увеличение в 3 квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства и денежные средства. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 3 квартала 2019 года по сравению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2018 года отрицательное за счет оттока денежных средст по финансовой деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной и ивестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 3 квартала 2019 года - положительное за счет притока денежных средств по всем видам деятельности.

Annual – Аналитика 3M Company, 09 декабря Quarterly – Аналитика 3M Company, 09 декабря

Финансовые показатели компании:

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8,43

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

20,33

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

3,08

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

9,21

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10,05%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

47,08%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

1,8951

Earnings – Аналитика 3M Company, 09 декабря

Выводы по результатам новостного анализа:

Акции 3M Co. подорожали на 3,8% на торгах в пятницу, 06 декабря 2019 года, после того, как Bloomberg сообщил, что конгломерат потребительских и промышленных товаров изучает возможность продажи одного из подразделений своего бизнеса систем доставки лекарств, которое может принести компании около 1 миллиарда долларов. Это не ошеломляющая новость для 95-миллиардной компании, поэтому движение акций, скорее всего, было связано с новостями о том, что Китай планирует отказаться от некоторых тарифов на импорт товаров из США.

Кроме того, компания, известная своими ингаляторами и пластырями, сообщила, что выручка в третьем квартале значительно ниже оценок аналитиков и снизила прогноз прибыли на весь год, сигнализируя о том, что американские корпорации страдают от затяжной торговой войны с Китаем.

Есть идея:

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в диапазоне 169.8 -170. 8 $ в рамках торговой сессии 09 декабря 2019 года.

Есть вопросы? Мы поможем!

В течение 10 минут наш специалист ответит на все интересующие Вас вопросы.