Аналитика 3M Company, 28 июля

Отчет компании по итогам 2 квартала 2020 года


Теги: 3M Company

Дата публикации: 28.07.2020

Комментарии ()

  • Название:
    3M Company
  • Отрасль, страна:
    Industrials | Specialty Industrial Machinery | USA
  • Market Cap:
    93.895 B $
  • 52 Week Range:
    114.04 - 182.55 $
  • ATR: 3.18
  • Beta: 0.99

Цена закрытия, $

Изменение, $

Изменение, %

163.24

3.40

2.13

 

PRE-MARKET

 

158.64

-4.60

-2.82

Период

HIGH

LOW

1 неделя

163.37

157.00

1 месяц

163.37

150.99

График роста/падения – 3M Company, 28 июля

Цена акции показала рост по итогам торговых сессий с 22 по 27 июля 2020 года.

Инсайдерские сделки:

Insider Trading

Relationship

Date

Transaction

Cost

#Shares

Value ($)

#Shares Total

Shafer Stephen M

Senior Vice President

Jun 01

Option Exercise

155.58

1,298

201,943

3,438

Vale Michael G.

Executive Vice President

May 08

Option Exercise

89.47

7,812

698,940

54,712

Vale Michael G.

Executive Vice President

May 08

Sale

148.34

14,062

2,085,988

46,900

Hammes Eric D.

Executive Vice President

May 06

Option Exercise

89.47

1,026

91,796

10,827

Hammes Eric D.

Executive Vice President

May 06

Sale

146.36

1,026

150,165

9,801

Keel Paul A

Executive Vice President

May 05

Option Exercise

89.47

8,249

738,038

25,080

Keel Paul A

Executive Vice President

May 05

Sale

147.17

10,249

1,508,297

16,831

Ashish Khandpur K

Executive Vice President

May 04

Option Exercise

89.47

3,605

322,539

19,193

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

May 04

Option Exercise

101.49

14,623

1,484,088

16,571

Silberhorn Ty R

Senior Vice President

May 04

Sale

146.46

14,623

2,141,685

1,948

Выводы по результатам анализа финансовой отчетности:

Income statement:

Компания прибыльна по итогу 2019 года; прибыльна по итогам 1 квартала 2020 года. По итогу 2019 года прибыль компании уменьшилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим годом. По итогам 1 квартала 2020 года прибыль компании увеличилась при снижении выручки по сравнению с предыдущим кварталом. Основные расходы компании - себестоимость.

Balance sheet:

Наблюдается увеличение валюты баланса по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом; увеличение валюты баланса по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Основную долю активов компании составляют гудвил, основные средства, нематериальные активы. Компания привлекает заемные средства для финансирования деятельности, их доля существенна в валюте баланса. Сумма нераспределенной прибыли увеличилась по итогам 1 квартала 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом. Сумма обязательств существенно больше суммы собственного капитала.

Cash Flow:

Сальдо денежных потоков компании по итогам 2019 года - отрицательное за счет оттока денежных средств по финансовой и инвестиционной деятельности, наблюдается приток денежных средств по операционной деятельности. Сальдо денежных потоков компании по итогам 1 квартала 2020 года - положительное за счет притока денежных средств по финансовой и операционной деятельности, наблюдается отток денежных средств по инвестиционной деятельности.

Annual – 3M Company, 28 июля
Quarterly – 3M Company, 28 июля

Финансовые показатели компании

Показатель

Ориентир по значению

Фактическое значение*

Diluted EPS (Earnings per share) - прибыль на акцию (ttm)

Чем больше, тем лучше

8.52

Trailing P/E (Price to Earnings) - период окупаемости

Чем меньше, тем лучше (для США среднее значение - 24, для РФ - 8)

18.70

P/S (Price to sales) - отношение капитализации компании к выручке

Чем меньше, тем лучше. Меньше 2 - норма. Меньше 1 - компания недооценена

2.87

P/B  (Price/ Book Value per share) - балансовая стоимость на 1 акцию (mrq)

Ровняется 1 - рынок оценивает компанию справедливо ее стоимости;
меньше 1 - рынок оценивает компанию ниже, чем имеющиеся у нее активы;
больше 1 - рынок оценивает компанию выше, чем имеющиеся у нее активы.

9.03

ROA (Return on Assets) - рентабельность активов (ttm)

Чем больше, тем лучше (10% и более-очень хорошо, менее 5% - неудовлетворительно)

10.40%

ROE (Return on Equity) - рентабельность капитала (ttm)

Чем больше, тем лучше (20% и более-очень хорошо, менее 10% - неудовлетворительно)

49.92%

D/E ( Debt to Equity) - долговая нагрузка (mrq)

0,5 - рекомендуемое значение;
менее 0,5 - осторожный подход компании к привлечению заемного капитала, говорит об упущенной возможности повысить ROE за счет заемных средств;
более 0,5 - зависимость компании от заемного капитала, больше риска для потенциального банкротства и дефицита ДС.

2.2864

Earnings – 3M Company, 28 июля

Выводы по результатам новостного анализа

28 июля 2020 года перед торговой сессией американская производственная компания 3M Company отчиталась по итогам 2 квартала 2020 года не преодолев прогнозы по EPS и выручке. EPS составила 1,78 долларов на акцию против прогноза 1,80 долларов на акцию. Выручка составила 7,18 миллиардов долларов против прогноза 7,132 миллиардов долларов.

Из-за продолжающегося развивающегося и неопределенного воздействия пандемии COVID-19 3M не может с достаточной точностью оценить полную продолжительность, величину и темпы восстановления на своих разнообразных конечных рынках в 2020 году.

Есть идея

Short
Рассматриваем позицию на short при наблюдении «относительной слабости» акций в точке входа 161,00 $ в рамках торговой сессии 1 июля 2020 года.

Свежая аналитика